联盟观点

9月，用户侧储能新增装机243.56W/488.22MWh，同比+38%/+18%，环比-41%/-46%。用户侧新型储能项目装机呈现以下特点。

10月，用户侧储能市场以工商业应用主导，占比超90%。工商业场景新增装机178.00MW/445.19MWh，同比-39%/-51%。

技术方面，新增投运项目均采用了电化学储能技术，磷酸铁锂电池技术装机功率规模占比99%。非锂技术方面，一个2MW/8MWh工商业用户侧全钒液流电池储能项目建成投运，一个磷酸铁锂+全钒液流混合储能示范项目投运。

图1  2025年10月新增投运用户侧新型储能项目的应用分布（MW%）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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从地区分布来看，华中地区新增装机规模占比50%，主导10月新增装机市场。华东地区新增投运项目个数最多，占比38%。

就省份而言，河南新增装机规模最大，占比超40%，山东次之。广东新增投运储能项目个数最多，占比超20%，居全国首位。

在能源绿色低碳转型，工业企业降碳、降本和保供需求驱动下，河南用户侧储能需求快速增长。同时，作为农业大省，在地方政府的积极推动下，河南农村等新兴场景需求释放，“绿电+储能”模式正推动储能需求逐步释放，成为河南用户侧储能的新增长点。

此外，河南是国内率先推进源网荷储一体化项目的省份之一，截至 2025 年 10 月，河南已发布十四批次源网荷储一体化项目，合计 650余个项目纳入实施范围。项目覆盖了工业、农村、数据中心等10余个应用场景，为用户侧储能提供了广阔的项目落地空间。

从储能电站收益来看，2024年河南工商业分时电价调整后，虽然充放电次数减少，但是峰谷价差拉大，高峰时段时长显著增加，更利于配置长时储能。此外，河南多场景应急与调峰需求突出，工商业用户通过虚拟电厂聚合后参与电网调峰获得相应补偿。

图 2  2025年10月中国新增运行用户侧新型储能项目省份分布情况

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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从备案项目来看，全国用户侧市场需求较去年同期有所增长。

从全国来看，10月新增用户侧备案项目规模和个数均高于去年同期，分别同比+91%和+4%。

主流用户侧储能地区，浙粤苏三省新增备案项目个数均低于去年同期，合计新增项目430个，同比下降41%，但能量规模同比+37%。10月，广东新增备案项目个数最多，但同比-8%；江苏同比-36%；浙江项目个数降幅最大，同比-64%。

从新增备案项目规模来看，浙江能量规模同比-26%，广东能量规模同比-52%；江苏新增备案项目规模继续领先全国，能量规模同比+60%，单体项目平均规模增大趋势明显。10月，江苏市场规模有所增长，主要还是受工商业企业对储能“保供降本”刚需的驱动。

从全国来看，安徽、河南、四川新增备案项目300个，约占10月全国新增备案项目个数的1/3，三地表现出了较大的用户侧储能市场需求和发展潜力，有望成为拉动全国用户侧储能增长的新兴市场。

图3  浙粤苏新增储能备案项目规模月度分布情况（2025年1-10月）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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从最大峰谷价差来看，15个省市峰谷价差超0.7元/kWh，7个省市峰谷价差超过1元。广东峰谷价差最大，广东珠三角五市、江门、惠州等部分地区最大峰谷价差继续保持在1.0元/kWh以上，这主要是由于广东地区仍在执行尖峰电价。

10月，多地不再执行迎峰度夏期间的尖峰深谷电价，还在执行尖峰电价的有广东、山东、冀北、河北南、湖北5个地区，仅山东、浙江、江西执行深谷电价。从最大峰谷价差及用户侧储能充放电次数（可达到每年600次以上）来看，广东用户侧储能仍存在较大的套利空间，未来仍可能成为用户侧储能的重要市场。

图4  2025年10月各地电网代购电峰谷价差分布情况

数据来源：各省电网公司，由CNESA统计分析