联盟观点

中关村储能产业技术联盟始终以规范、及时、全面的信息收录标准，持续追踪储能项目动态。依托长期积累的扎实数据与深度专业研判，联盟定期输出储能装机市场的客观分析文章，为产业同仁提供市场决策参考。自2025年6月起，储能项目月度分析已细化为“源网侧市场”和“用户侧市场”两篇内容，本期聚焦9月源网侧市场展开解读。

• 市场持续升温： 9月源网侧储能装机同比增速超过180%，独立储能规模上涨近340%。

• 地域热点： 江苏单省贡献最大装机，平均时长3.84小时。

• 格局生变： “五大六小”之外，第三方企业加速入局，40%市场份额。

• 技术破局： 长时储能加速落地，压缩空气储能项目占四分之一。

9月新型储能项目整体分析

根据CNESA  Datalink全球储能数据库不完全统计，2025年9月，国内新增投运新型储能项目装机规模共计3.08GW/9.08GWh，同比+166%/+200%，环比+7%/+15%。第三季度新增装机9.16GW/25.52GWh，同比+10%/+24%。前三季度新增装机规模达去年全年新增装机的74%，2025年新增装机有望超过去年。

图1：2025年1-9月中国新增运行新型储能项目装机规模

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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备注：同比是以上年同期为基期相比较；环比是与上一个相邻统计周期相比较

9月源网侧储能项目分析

9月，源网侧新增装机2.84GW/8.50GWh，同比+189%/+226%，环比+15%/+21%。源网侧新型储能项目装机呈现以下特点。

01独立储能新增装机占比超4/5，规模同比增长近340%。

9月，独立储能新增装机规模2.31GW/6.73GWh，同比+340%/+576%，百兆瓦级以上项目个数占比64%。电源侧新增装机492.2MW/1610.9MWh，同比+7.6%/-0.3%，涉及特高压直流工程配建、防沙治沙、渔光农光互补等多种细分应用场景。

图 2  2025年9月新增运行源网侧新型储能项目的应用分布（MW%）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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注：“其他”包括实证研究等。

02华东地区新增装机规模占比超35%，江苏新增装机规模最大。

9月，华东地区源网侧新增装机规模超1GW，占比达38%，居全国首位。其中，江苏源网侧新增装机规模最大，独立储能占比99%。江苏是我国经济大省和用能大省，根据国家电网数据，今夏江苏电网单日最高用电负荷超过1.5亿千瓦，截至5月末风光发电装机规模已超1亿千瓦，电网调峰需求日益迫切。一方面，高比例新能源并网导致电网负荷波动加剧，亟需增强系统调节能力。另一方面，江苏电力资源与电力需求呈逆向分布，风光发电集中于苏北地区，而用电负荷主要集中在苏南，特别是苏锡常三市。这种电力供需的区域错配，进一步加剧了全省在用电高峰时段的保供压力。

此外，江苏平均储能时长3.84小时，比9月全国平均储能时长高0.85小时，体现了江苏电网调峰需求对储能时长的更高要求。从全国范围来看，9月平均储能时长2.99小时，同比增长13%，环比增长5%，创2025年以来新高。华东、西北、西南地区平均储能时长在3小时以上。

图3  2025年9月中国新增运行源网侧新型储能项目地区分布情况（MW%）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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图4  2025年9月中国新增运行源网侧新型储能项目省份分布情况（MW%）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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03储能投资主体多元化趋势渐显。

从项目业主来看，华能、三峡、华电等“五大六小”发电集团继续保持储能装机市场领先优势，但市场份额较8月下降10个百分点。其中，华能市场份额最大，华能陇东能源基地新能源配套储能项目、华能金坛二期压缩空气储能项目等相继送电成功，合计装机规模超1GW。大型能源集团在储能项目投资规模、建设统筹和运营管理等方面具有综合优势，与此同时，储能市场投资主体进一步呈现出多元化趋势。

9月，赣锋锂业、威腾电气、晶科电力等储能和新能源制造企业，以及私募基金控股企业等第三方企业*投资建设的储能项目加速落地。第三方企业新增装机规模合计占比近2/5，较8月份提高28个百分点。这主要是由于新型储能市场需求持续增长，政府出台政策鼓励多元化主体参与新型储能项目的投资和建设，同时技术路线多元化发展、储能技术成本下降。多重利好因素叠加下，新型储能的市场潜力充分释放，吸引各类主体入局。

图 5  2025年9月中国新增运行源网侧新型储能项目业主分布（MW%）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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*注：第三方企业是指除大型国有发电集团、两网两建、地方能源集团之外的企业。

CNESA统计分析

04长时储能技术加速落地。

从技术上看，以磷酸铁锂电池技术为主，压缩空气储能等长时技术加速落地。依托清华大学、佑赛科技领先技术的三峡化德县压缩空气储能示范项目以及清华大学、西安热工研究院提供技术支持的华能金坛二期压缩空气储能项目相继送电成功，功率规模合计占比近9月新增装机的1/4。混合储能方面，上海奉贤区首个集成液流电池+钠离子电池+半固态电池+磷酸铁锂电池四种技术的电网侧混合型储能电站投运。

图6  2025年9月中国新增投运源网侧新型储能项目技术分布（单位：MW%）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库

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