产业观察

经历上半年市场调整，国内新型储能市场在第三季度迎来明显回暖。

9月，国内新型储能新增装机规模实现同比、环比双增长。

独立储能依旧扛起市场增量大旗，区域布局更加均衡，压缩空气、液流电池等非锂长时储能项目集中投产，多元技术互补格局初现。核心数据如下：

• 新增装机4.33GW，同比增长42%，环比增长8%。
• 独立储能占比85.3%，规模同比增长112%。
• 华北地区占比34%，华东占比28%。江苏、广东分别位列能量和功率装机首位。
• 非锂长时储能占比23.6%。

图1  2026年9月中国新增运行新型储能项目装机规模

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库https://www.esresearch.com.cn/

备注：同比是以上年同期为基期相比较；环比是与上一个相邻统计周期相比较

9月新型储能新增装机市场呈现出以下特点：

一、市场回暖：Q3装机首破10GW，月度投产节奏加速。

下半年以来，月度新增装机规模均高于去年同期，9月新增装机规模实现同比、环比双增长。根据CNESA DataLink全球储能数据库（https://www.esresearch.com.cn/）的不完全统计：

• 2026年9月，国内新增投运新型储能项目装机规模共计4.33GW/14.08GWh，同比+42%/+69%，环比+8%/+14%。
• 第三季度，新型储能新增总装机首次突破10GW，达到13.4GW/43.0GWh，储能项目投产节奏呈阶段性加速。
• 前三季度，中国新型储能新增装机35.30GW/102.31GWh，功率规模和能量规模同比-3%/+6%，已与去年同期基本持平，上半年的市场回调态势在第三季度得以扭转。

二、场景格局分化：独立储能成绝对主力，电源侧回暖、用户侧持续走弱。

• 电网侧独立储能依旧是市场最大贡献力量。

电网侧独立储能新增功率3.70GW、能量12.29GWh，功率、能量同比分别增长112%、167%，环比增长5%、9%；贡献了当月新增总功率装机的85.3%，较8月下降3个百分点，较去年同期上升28个百分点。

• 政策持续打通独立储能收益通道。

南方区域允许独立储能同时参与调频、现货两大市场；浙江更是实现制度突破，独立储能可以每日自主选择参与电能量市场或是调频市场，意味着独立储能的市场化盈利闭环正在更多省份落地。

• 电源侧新增装机增速减缓，以新能源配储项目为主。

电源侧新增功率517MW、能量1496MWh，功率、能量环比分别增长86%、207%，同比下降约50%。其中，新能源配储项目装机功率占比88.2%，对应规模456MW/1396MWh，环比增长118%/223%，同比降幅54%。

• 用户侧装机延续下滑态势，工商储仍是用户侧绝对主体。

工商储功率占比达用户侧的95.7%。华东地区新增装机功率规模占比57%，位居全国区域装机规模排名第一。

图 2  2026年9月新增运行新型储能项目的应用分布（功率规模占比）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库https://www.esresearch.com.cn/

注：其他包括配网侧、台区、实证研究、火储、EV充电站、轨道交通、港口岸电、市政机关/关键场所、数据中心等。

三、区域更加均衡：华北领跑，江苏、广东各有亮点，但仍存机制短板。

分区域来看，9月，华北地区新增功率1.46GW、能量4.93GWh，功率和能量规模均居区域装机首位；但其功率占比约为全国的三分之一，较8月下降25个百分点，华东地区占比28%，区域装机分布相对均衡。

省份层面：

广东新增装机0.83GW、江苏新增装机2.86GWh，分别居全国各省功率和能量规模首位。江苏金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目于9月成功投产，直接推高江苏当月月新增装机能量规模。

江苏作为用电和经济大省，储能项目体量大，区域电网顶峰压力突出，迎峰度夏、迎峰度冬保供需求迫切。同时省内新能源装机出力与消纳存在时空错配，储能需求释放弹性较大。但目前江苏省级电力现货市场尚未正式运行，面向新型储能的容量补偿细则仍待尚未落地，为后续市场发展埋下变量。

图3  2026年9月中国新增运行新型储能项目地区分布情况

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库https://www.esresearch.com.cn/

注：南方区域指广东、广西、贵州、海南、云南五省区；其他包括吉林、台湾。

图4  2026年9月中国新增运行新型储能项目前十省份分布情况（以能量规模排序）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库https://www.esresearch.com.cn/

四、技术格局：磷酸铁锂仍是基本盘，长时非锂储能迎来投产高峰。

9月新增投运储能项目中，磷酸铁锂电池功率占比73.08%，稳居主导地位，但多元技术格局正加速形成。当月多个标志性非锂长时储能项目集中投产，非锂长时储能功率占比达23.6%。作为新技术落地重要载体，多元混合储能示范项目也相继投运。具体包括：

• 华能金坛350MW盐穴非补燃压缩空气储能二期，当前国内单机功率最大压储项目；
• 华电木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能，可实现10小时长时放电；
• 云南丽江华坪产业园区电池储能项目一期，采用全钒液流电池+铁铬液流电池；
• 广东省新型储能创新中心产学研用协同创新基地项目，采用磷酸铁锂+全钒液流电池+钠离子电池+半固态电池+超级电容+水系有机液流电池。

图5  2026年9月中国新增运行新型储能项目技术分布情况（功率规模占比）

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库https://www.esresearch.com.cn/

注：其他包括铅蓄电池、燃料电池。

五：行业观察

1、第三季度扭转上半年的调整态势，独立储能的商业模式是本轮市场回暖的核心推手，各地电力市场规则落地进度，将直接决定后续装机释放节奏。

2、长时储能从示范走向小规模落地，但磷酸铁锂依旧是市场基本盘，多元技术短期不会快速替代锂电池，多元技术互补格局初步呈现。

3、区域分化值得关注：江苏作为负荷大省储能需求旺盛、项目体量大，但现货、容量补偿机制仍待完善，机制落地进度或将影响后续项目收益。

中关村储能产业技术联盟始终以规范、及时、全面的信息收录标准，持续追踪储能项目动态。依托长期积累的扎实数据与深度专业研判，联盟定期输出储能装机市场的客观分析文章，为产业同仁提供市场决策参考。本期聚焦2026年9月新型储能市场展开解读。新型储能统计口径为除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术。

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