产业观察

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2025年7月，国内新增投运新型储能项目装机规模共计3.24GW/8.79GWh，同比-35%/-26%，环比-28%/-23%。受新能源“抢装”影响，新型储能新增装机继续“5.30”以来的下降趋势，7月新增装机规模继续回落，降幅大于去年同期约10个百分点。

图1：2025年1-7月中国新增运行新型储能项目装机规模

数据来源：CNESA DataLink全球储能数据库https://www.esresearch.com.cn/

注：同比是以上年同期为基期相比较；环比是与上一个相邻统计周期相比较。

从今年6月开始，我们按照新型储能应用市场，分别对源网侧和用户侧新型储能项目的月度情况进行发布。以下是7月用户侧的新型储能项目装机情况。

7月，用户侧新增装机252.3MW/529.7MWh，同比+9%/-1%，环比-41%/-49%。

用户侧新型储能项目装机呈现以下特征。

工商业储能主导，应急保电作用凸显

7月，用户侧储能市场以工商业应用主导。工商业场景新增装机205.4MW/435.7MWh，同比-3%/-11%。业主方为化工、水泥、冶金等高耗能企业的项目个数占比40%，用户侧储能应急保电作用日益凸显。

技术方面，新增投运项目均采用了电化学储能技术，磷酸铁锂电池技术装机功率规模占比近100%。此外，一个全钒液流电池工商业储能项目建成投运。

图2：2025年7月新增投运用户侧新型储能项目的应用分布（MW%）

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注：“工商业”包括工业、产业园、商业楼宇，“其他”包括EV充电站、市政和海岛。

华东地区用户侧储能市场活跃

四川新增装机规模最大

从地区分布来看，新增投运项目主要分布在四川、江苏、山西、浙江、湖南等15个省份。项目数量上，华东地区（浙江、江苏、山东等）市场份额最大，新增投运项目个数占全国的近一半，浙江项目个数占比近全国的1/5，居全国首位。

装机规模上，四川新增装机规模最大，占比近全国的30%；江苏装机规模次之，位列华东地区首位。7月，四川电力交易中心发布《2025年用户侧新型储能项目相关事宜》，明确储能运营收益由峰谷浮动收益和储能放电补偿费用两部分组成，为用户侧储能项目的投资和运营提供了明确的收益预期。

图3：2025年7月中国新增运行用户侧新型储能项目省份分布情况

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从备案项目来看，下半年以来，用户侧储能市场总体上投资热度下降。7月，全国新增备案用户侧储能项目750余个，同比下降35%，能量规模同比下降20%。

浙粤苏传统用户侧储能市场增长乏力。浙粤苏新增备案用户侧储能项目630余个，数量占全国的84%，仍是用户侧储能的最主要市场。但三省新增备案项目个数和能量规模均低于去年同期，浙江同比-25%/-9%，广东同比-29%/-7%，江苏同比-53%/-25%。

电力保供需求催生的新兴市场崭露头角。2025年以来，安徽用户侧储能市场持续活跃，月度新增备案用户侧储能项目数量持续高于去年同期，7月增速超180%。四川上半年新增备案用户侧储能项目66个，显著高于去年同期。河南上半年新增备案项目570余个，同比增长21%。

图4：浙粤苏新增储能备案项目规模月度分布情况（2025年1-7月）

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