产业观察

文 | 中关村储能产业技术联盟

2025年7月，储能招中标市场呈现数量和规模双双下滑的特征。中关村储能产业技术联盟基于各大招采平台发布的公开信息，追踪到储能招标项目185条（同比-30.7%），中标项目148条（同比-34.5%）。项目涵盖总承包EPC、储能系统、储能电芯、电池Pack、PCS、EMS、BMS等全链条环节。

EPC（含PC）招标规模4.6GW/12.9GWh，环比-51.4%/-46.6%；

储能系统招标规模1.6GW/4.7GWh，环比-88.8%/-86.3%；

0.5C大储EPC中标均价1023.5元/KWh，同比-17.8%，环比+11.7%；

0.5C大储系统中标均价471.1元/KWh，环比-25%，同比-30.2%

0.25C大储系统中标均价413元/KWh，环比-0.5%。

注：同一个标包的每个标段记为一条信息

招标市场：

集采/框采规模环比降幅大，带动本月总量回落

招标数量（不含集采/框采）：储能系统招标标段46条，同比-45.2%，环比-4.2%；EPC（含PC）招标标段101条，同比-23.5%，环比-30.8%。

招标规模（含集采/招采）：储能系统招标规模1.6GW/4.7GWh，同比-20.0%/-11.3%，环比-88.8%/-86.3%，环比降幅较大，主要因6月集采/框采规模高达26.9GWh，而7月仅为0.4GWh。EPC（含PC）招标规模4.6GW/12.9GWh，同比-22.0%/-17.8%，环比-51.4%/-46.6%。

图1：2024年1月-2025年7月储能系统和EPC的月度招标标段趋势（单位：条）

注：不含集采/框采

数据来源：CNESA Datalink全球储能数据库
https://www.esresearch.com.cn/

中标市场：

系统端短期回暖，EPC波动调整

中标数量（不含集采/框采）：储能系统中标标段24条，同比大幅下滑79.3%，环比-7.7%；EPC（含PC）中标标段79条，同比微降1.3%，环比-14.1%。

中标规模（含集采/招采）：储能系统中标规模1.4GW/4.1GWh，同比-75.2%/-70.5%；环比+37.3%/+31.4%。EPC（含PC）中标规模4.4GW/11.4GWh，同比+42.2%/+47.7%，环比-46.7%/-51.3%。

图2：2024年1月-2025年7月储能系统和EPC的中标规模情况（单位：GWh）

数据来源：CNESA Datalink全球储能数据库
https://www.esresearch.com.cn/

整体上看，7月储能招中标市场波动的原因主要来自政策调整与项目建设周期效应的叠加，政策变化一方面使市场进入短期观望期，另一方面也引发了项目节奏调整，“531”抢装潮之后，7月招中标活跃度较去年同期明显下降。

中标价格：

系统端刷新历史低位，EPC环比回升

储能系统：0.5C系统中标均价471.1元/kWh，同比-30.2%，环比-25%，创历史新低。尽管电池级碳酸锂价格在7月底回升至7.2万元/吨，与7月初相比上涨17.5%，但尚未传导至终端价格。此外，本月公开追踪到的样本数量较少，中标均价区间为438.2元/kWh-525.0元/kWh，一定程度会影响月度中标均价水平。

EPC：0.5C系统中标均价1023.5元/kWh，同比-17.8%，环比+11.7%；区间为663.8元/kWh- 1691.2元/kWh；0.25C系统中标均价1096.9元/kWh，同比+30.2%，环比+32.8%；区间为600.9元/kWh- 1574.8元/kWh。中标均价出现反弹，反映出产业链中成本优化和服务质量提升并行的趋势。市场端对于服务质量、安全性能以及项目交付保障能力的要求提升，也呼应了当前“制造提效、服务提质”的产业升级导向。

图3：2024年1月-2025年7月储能系统和EPC的月度中标均价趋势（单位：元/kWh）

注：

1、0.5C磷酸铁锂电池储能系统（含构网型）；不含用户侧应用；不含集采/框采

2、月度中标均价为当月每个中标储能项目均价的算术平均数

数据来源：CNESA Datalink全球储能数据库
https://www.esresearch.com.cn/

图4：2024年1月-2025年7月电池级碳酸锂均价趋势（单位：万元/吨）

数据来源：CNESA收集整理