产业观察

储能已经进入全球化时代。

能源转型背景下，全球储能需求快速增长。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）DataLink全球储能数据库的不完全统计，2024年，全球新增投运新型储能项目装机规模达到74.1GW/177.8GWh，已连续7年在新增电力储能装机中占据最大比重，2024年达到历史新高的89%。

在全球化背景下，中国企业积极践行“走出去”战略，在国际市场展现出强劲竞争力，接连斩获海外市场各大类型订单。根据CNESA Datalink全球储能数据库的不完全统计，2025年1-5月，中国企业海外储能订单规模已超120GWh，同比增长399.74%。

根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）DataLink全球储能数据库（https://www.esresearch.com.cn）的不完全统计，截至2024年底，新型储能累计装机规模首次突破百吉瓦，达到165.4GW/381.7GWh，同比增长81.1%/87.3%，年复合增长率（2014-2024）为68.6%（以功率规模计）。细分技术路线中，锂离子电池累计装机占比进一步提升，与2023年同期相比，增长0.6个百分点。

图1：全球新型储能市场累计装机规模（截至2024年底）

数据来源：CNESA

2024年，全球新增投运新型储能项目装机规模达到74.1GW/177.8GWh，同比增长62.5%/61.9%，已连续7年在新增电力储能装机中占据最大比重，2024年达到历史新高的89%。近年来，全球吉瓦级、吉瓦时级大型储能项目数量激增且建设提速，助推新型储能市场规模的快速增长。

图2：近五年全球新增投运新型储能项目装机规模

数据来源：CNESA

全球储能区域市场集中度持续攀升，2024年中、美、欧三地新增装机占比超过90%（90.1% vs 2023年同期88.5%），主导格局进一步强化。中国自2022年登顶全球新增装机榜首后，已连续三年领跑全球市场。

2024年，全球新增投运新型储能项目装机规模排名前十的国家分别是：中国、美国、德国、意大利、韩国、日本、英国、澳大利亚、菲律宾和沙特。装机规模合计占全球市场的91.1%，集中度持续走高，较2023年同期提升1.1个百分点，亚太地区占据半数席位，装机合计占Top10国家新增装机总量的71.0%。

表1：2024年新增投运新型储能项目装机规模排名前十国家

第一梯队（新增装机规模大于5GW），中美断层领先

中国领先优势明显，新增装机规模接近2-10位新增装机总和的2倍；中国和美国是榜单中仅有的两个新增装机超过10GW的国家。

第二梯队（新增装机规模1-5GW），日韩回暖，欧洲多国稳居

日韩市场回暖，韩国时隔两年重返全球储能市场前十，得益于工商储需求的快速释放；日本则在表前和表后储能市场同步发力，装机规模持续稳步增长。

第三梯队（新增装机规模小于1GW），新兴市场填补空白

新兴市场加速填补储能地域分布上的空白，特别是中东地区，沙特首次跻身榜单。在“愿景2030”战略指导下，沙特积极推动可再生能源与储能协同发展，推动先进储能技术的本地化应用。

尽管当前储能市场仍由中、美、欧主导，但中东、日韩、东南亚、非洲等新兴经济体的崛起，未来还将释放更多需求。

• 沙特依托国家可再生能源计划（NREP），加速推进“光伏+储能”一体化项目的招采工作，多个配套百兆瓦时、吉瓦时级储能的光伏项目陆续进入建设和调试阶段，当地能源企业ACWA Power、沙特主权基金也在通过与海外头部储能企业合作，推动先进储能技术的本地化应用。

• 韩国得益于工商储需求的快速释放，电价波动性增强叠加政府激励政策，韩国工商储项目加速部署，根据韩国能源局的数据显示，截至2024年底，韩国工商储累计装机规模已超过GWh。

• 日本则在表前和表后储能市场同步发力，随着辅助服务市场与容量市场机制改革的推进，表前电网级储能项目加快落地；表后市场，在电价机制优化与补贴政策延续的加持下，装机规模持续稳步增长。

未来，随着电力市场机制完善和商业模式多元化，储能市场将从政策驱动逐步转向价值驱动。中东、东南亚、非洲等新兴地区有望成为全球储能增长的重要增量市场。