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对话俞振华：强制配储取消后，储能为何更火了？
在 2026-01-06 发布

在全球能源转型背景下，储能已由新能源系统中的辅助角色，跃升为不可或缺的关键基础设施。随着上网电价市场化改革落地，行业告别单一的“强制配储”逻辑，在消纳压力与电价波动的双重驱动下，储能市场迎来爆发式增长。截至2025年9月底，我国新型储能装机规模突破1亿千瓦，跃居全球首位。


步入交易时代，行业如何穿越风险、破解痛点？第一财经对话中关村储能产业技术联盟创始人兼常务副理事长俞振华，详解产业破局之道。


储能火爆背后的产业逻辑与发展困局

第一财经：我们看到过去一年的储能行业异常火爆，尤其在政策取消了强制配储之后，市场仍保持高速增长。我们应如何看待这一现象背后的底层逻辑？

俞振华：从增长规模看，‘十四五’期间预计将较‘十三五’实现32倍增长，仅去年便贡献了300%的新增量。这一爆发得益于2021年风光平价上网后，技术进步带动的新能源与储能成本双降。绿电性价比的提升，直接催生了储能配置的刚性需求。在应用场景层面，‘136号文’彻底重塑了行业的增长逻辑。
以往无论是直接强配还是容量租赁，核心动力皆源于政策强制。而随着‘136号文’发布，电力现货、辅助服务等细则在多省取得突破，业界期盼已久的容量机制也终于落地。正是这些市场化机制，接棒‘强配’支撑了行业的持续增长。同时，得益于电芯技术与EPC解决方案的整体迭代，储能终于在诸多场景下具备了真实的投资价值。
储能火爆背后的产业逻辑与发展困局

第一财经：我们看到过去一年的储能行业异常火爆，尤其在政策取消了强制配储之后，市场仍保持高速增长。我们应如何看待这一现象背后的底层逻辑？

俞振华：从增长规模看，‘十四五’期间预计将较‘十三五’实现32倍增长，仅去年便贡献了300%的新增量。这一爆发得益于2021年风光平价上网后，技术进步带动的新能源与储能成本双降。绿电性价比的提升，直接催生了储能配置的刚性需求。在应用场景层面，‘136号文’彻底重塑了行业的增长逻辑。
以往无论是直接强配还是容量租赁，核心动力皆源于政策强制。而随着‘136号文’发布，电力现货、辅助服务等细则在多省取得突破，业界期盼已久的容量机制也终于落地。正是这些市场化机制，接棒‘强配’支撑了行业的持续增长。同时，得益于电芯技术与EPC解决方案的整体迭代，储能终于在诸多场景下具备了真实的投资价值。
直面挑战，储能的商业模式将发生哪些变化？
第一财经：取消强制配储后，市场增长率不降反升。请问这种高速增长态势今后能否持续？在行业快速发展过程中，暴露出了哪些结构性问题？
俞振华：从产业发展的一般规律看，市场往往会经历阶段性回调与洗牌。长期来看，由于刚需存在，趋势依然向好，但在发展过程中确实存在一些结构性挑战：
第一类是资本周期问题。 今年储能行业的火热吸引了大量资本重新集聚，这自然伴随着产业新一轮扩张。扩张之后必然产生分化，由于储能技术迭代较快，如果获投企业缺乏持续的技术迭代能力，其产品与产线将很快沦为落后产能。而在高质量发展的大背景下，落后产能将成为拖累，因为它们往往诉诸低价恶性竞争，试图在行业洗牌中求得生存。
第二类是收益问题。 虽然当前产业蓬勃发展，许多储能电站确实实现了盈利，但从宏观产业视角审视，许多项目的收益水平难以覆盖储能技术不确定性带来的潜在风险。短期内商业闭环主要依赖政策红利、风光资源及政府倾斜支撑，这种闭环是不稳定的。其根本原因在于电力市场机制规则尚在形成中，具有不确定性和波动性。在商业模式和资本端，只有将不确定性转化为合理的风险溢价，才能形成稳定的闭环。
第三类是安全性问题。 行业虽持续进步，但在成本、性能与安全之间，仍面临典型的“不可能三角”约束。以锂电为例，技术向大电芯演进时，热量堆积和热失控风险随之提升。今年有二十余款超过314Ah的大电芯新品发布，预计两三年后集中进入市场，这将带来新的挑战。这亟需产业界与标准制定方共同引导，筑牢安全底线。
最后，国际化是产业的关键增长极。 依托中国在制造端和风光平价上的先发优势，今年许多厂商海外出货量增长均在60%到80%，但在此过程中也面临地缘政治、供应链安全及关键技术限制等风险。例如锂资源价格此前曾从5万涨至60万，并长期维持在30多万的高位，背后便深受地缘政治因素的影响。企业若能识别并管控这些风险，便能有效穿越周期。
早期竞争主要集中在硬件设备，即所谓的“强制配储，低价者得”。而今年行业发生了从“价格竞争”到“价值竞争”的转变。过去市场关注重心在于如何省钱，现在许多业主开始关注如何管控好全生命周期成本以及是否有更优的解决方案。竞争形态已从单纯的硬件比拼，转变为“硬件+软件+服务”的综合实力较量，这将成为未来行业的主流竞争形态，企业在能力结构上不应出现明显短板。
此外，关于长时储能，我们认为真正的刚需尚未出现，这是因为新能源发展阶段尚未达到长时储能需求的临界点。今年新能源电量占比刚过20%，通常认为达到30%时会出现需求，50%时会成为刚需，不过从目前看，这一刚需临界点或许会比我们预想的更早到来。
“智能运维”到“电力现货交易”，AI如何激发智慧储能的商业潜能？
第一财经：智能化是储能产业发展的必然趋势，您认为AI在储能领域的作用具体体现在哪些方面？
俞振华：早在三年前，许多从事人工智能算法大模型研究的同行便提出需要场景支持，认为储能是一个极佳的应用场景。当时我们归纳总结了AI在储能领域的三个未来应用方向：

第一类是设备管理。 即如何通过AI挖掘数据价值，提升设备性能并延长使用寿命。

第二类是安全管控。 通过数字仿真等手段，建立全生命周期的管理体系，并配合数字化进程提升运维效率与能力。

第三类是电力交易。 未来的电力市场将是多主体、不同规则下的市场博弈，AI将在策略制定与交易执行中发挥关键作用。

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