产业观察

作为全球最大的经济体之一，美国储能市场在近年来快速增长，但是在产业链供应链各环节的产能均有所落后。反观中国，近年来在新能源领域的发展势头强劲，美国此次加码IRA，旨在保护自身战略地位。贸易保护主义的战争即将打响，这无疑会给中国新能源企业出海带来挑战。

据CNESA 三季度全球储能数据显示，2023年第三季度，美国新增投运电池储能（≥1MW）规模2.6GW，创季度装机新高，环比+88%，同比+83%，特别是7月份，单月新增规模突破1.5GW。三季度新增投运项目主要分布在加州、德州和亚利桑那州。应用模式上，混合储能（包括光储、风储、风光储、常规机组与储能等）占比60%，其中79%的装机来自光储项目。

中关村储能产业技术联盟长期追踪储能行业国内外发展态势，就美国在储能方向制定的政策、电力市场规则，进行分析及分享。

1．联邦政策

（1）《2022年通胀削减法案》

美国时间2022年8月16日，美国总统乔·拜登（ Joe Biden）签署了《2022年通胀削减法案》（Inflation Reduction Act of 2022，H.R. 5376）。

推动美国部署清洁技术，IRA提出了一系列财政激励措施，对储能影响较大的措施包括：独立储能纳入投资税收抵免（Investment Tax Credit ，ITC）、现有的ITC延期和修改。

独立储能纳入ITC ：IRA更新了 ITC，首次将独立储能纳入抵免范围（工商业储能＞5kWh、户用储能＞3kWh），有望推动美国独立储能快速发展。

ITC延期和修改：IRA将ITC 补贴时间延长到2035 年，2033年开始退坡，提升抵免上限。其中，家储抵免上限由22%提升至30%，工商业储能，除了30%的基础抵免，还有机会获得最高可达40%的额外抵免，累积最高补贴70%。

《通胀削减法案》延长了补贴时间，提高了补贴上限，首次把独立储能纳入补充范围，将会显著改善美国储能项目的部署速度和收益水平，推动美国储能进入全新的发展阶段，为美国储能行业未来十年的快速发展奠定基础。

（2）供应链安全

2022年2月24日，美国白宫和国防部、国土安全部、商务部、能源部、农业部、交通部、卫生和公众服务部等7个机构各自发布报告，分析供应链弱点，并提出各自领域的战略计划。其中，能源部发布的《美国保障供应链以实现强劲清洁能源转型的战略》（America’s Strategy to Secure the Supply Chain for a Robust Clean Energy Transition）是美国首个保护清洁能源供应链的全面战略，旨在建立安全、弹性和多样化的清洁能源产业基础，确保清洁能源制造和创新的全球领先地位，摆脱对中国的过度依赖，保障国家安全和产业竞争力。

《电网储能供应链深度评估》（Grid Energy Storage Supply Chain Deep Dive Assessment）是美国能源部对13个能源领域供应链开展的深入评估之一。报告指出：美国目前在锂离子电池供应链方面处于明显劣势，在供应链所有环节的产能上都落后于中国，在某些环节上也落后于亚洲和欧洲其他国家，在上游环节（即原材料的获取和精炼）以及中游组件生产（即阴极和阳极）方面尤其薄弱。报告建议在以下领域重点发力：发展二次利用产业，将报废电池重新用于电力储能；发展可持续的上游、中游和回收设施和产业；开发各种经济高效、可持续的电力储能技术。

（3）资金支持政策

2022年4月，美国能源部和华盛顿州清洁能源基金（CEF）提供投资总额为7500万美元，支持美国太平洋西北国家实验室（PNNL）建设了一个探索新型储能技术的研究设施——Grid Storage Launchpad研究设施。2022年11月，美国政府启动3.5亿美元长期储能示范资金，计划选出多达11个示范项目，以推动实现能源部提出的将长时储能成本降低90%的长期目标。

2．地方政策

（1）AB2625法案

2022年8月29日，加利福尼亚州州长Gavin Newsom签署了AB2625法案，该法案将符合条件的储能项目的租赁和地役权排除在the Subdivision Map Act 之外。AB 2625法案通过后，加州的储能项目可以在不咨询当地分区当局的情况下完成开发过程，有助于推动加州加快电池储能系统的部署。

（2）NEM3.0

2022年12月15日，加州公用事业委员会 （CPUC）投票通过了净能源计量3.0 （NEM），新政使用净计费模式取代了净计量，大幅降低了用户端分布式光伏余电上网电价。

（3）纽约6GW储能路线图

2022年12月28日，纽约州能源研究与发展局（NYSERDA）和纽约州公共服务部（DPS）向公共服务委员会（the Public Service Commission，PSC）提交了《纽约州6GW储能路线图》（New York’s 6 GW Energy Storage Roadmap: Policy Options for Continued Growth in Energy），供其审议。

该路线图提议实施 NYSERDA 主导的计划，以在纽约州的散装（大规模）、零售（社区、商业和工业）和住宅储能部门采购额外 4.7GW 的新储能项目。这些未来的采购，加上已经与政府签订合同并走向商业运营的现有储能系统，将使纽约能够在 2030 年之前实现 6GW 的目标。

（4）密歇根州健康气候计划

2020年9月23日，密歇根州州长Gretchen Whitmer签署了《2020-182号行政指令》和《2020-10号行政指令》，制定了“密歇根州健康气候计划”（The Michigan Healthy Climate Plan）。该计划于2022年4月21日正式启动，旨在指导该州到2050年实现碳中和，并制定了2030年的中期目标。到2040年，密歇根州将部署4GW的电网规模储能，2025年的短期目标为1GW，2030年的中期目标为2.5GW。密歇根州成为美国第10个确立储能发展目标的州。

（5）新泽西州储能激励计划（SIP）提案

2022 年 9 月，新泽西州公用事业委员会（BPU）发布了新泽西州储能激励计划（SIP）提案，专注于激励与新泽西配电公司物理连接的独立储能设备，激励措施将适用于位于表前（“电网供电”）或表后（“分布式”或“客户级”）的储能设备，并将为这两种类型的储能创建单独的细分市场。

至少30%的激励费用将作为固定的年度激励，按储能容量支付（$/kWh），取决于令人满意的正常运行性能指标。其余的激励将通过按绩效付费机制提供：表前独立储能将根据储能运行减少的碳排放量来支付，通过测量批发电网的边际碳强度来确定；对于表后分布式独立储能，根据配电公司在其建立的特定运行时间内调用储能时，储能向配网系统成功供电进行支付。新泽西州SIP奖励的资格将是技术中立的，并且仅基于以经济高效的方式满足功能要求。

3．政策小结

联邦层面，毫无疑问，《通胀削减法案》是2022年有关储能的最重要政策，首次将独立储能纳入投资税收抵免（ITC），表前、工商业、户用等各应用场景储能都有机会获得30%、10年以上的ITC补贴，补贴力度的提高和补贴年限的延长大大提高了储能系统的经济性，将为美国更快部署储能铺平道路。州层面，密歇根州成为美国第10个确立储能发展目标的州。

1．MISO首次将储能资源（ESR）纳入其市场组合

2022年9月初，美国中大陆独立系统运营商（MISO）首次将电池储能、抽水蓄能、压缩空气等储能资源纳入市场资源组合，电力储能可以作为双向资源参与 MISO 能源和运行储备市场（MISO Energy and Operating Reserves Market），这是11年来MISO市场组合中加入的第一个新资源。