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美国加速产业链本土化进程,中国新能源企业出海前景如何?
在 2023-12-06 发布

12月1日,美国财政部(Treasury)和国税局(IRS)发布了《通货膨胀削减法》(IRA)第30D条清洁能源车辆税收抵免相关禁令的指导意见(proposed guidance on the clean vehicle provisions of the Inflation Reduction Act (IRA) )。明确指出,从 2024 年开始,符合政策条件的清洁车辆不得包含任何由 外国关注实体 (Foreign Entity of Concern,简称FEOC)制造或组装的电池组件,并且从 2025 年开始,符合政策条件的清洁车辆不得包含任何由 FEOC 提取、加工或回收的关键矿物。

【原文】 To strengthen the security of America’s supply chains, beginning in 2024, an eligible clean vehicle may not contain any battery components that are manufactured or assembled by a FEOC, and, beginning in 2025, an eligible clean vehicle may not contain any critical minerals that were extracted, processed, or recycled by a FEOC. In conjunction with today’s Treasury NPRM, the Department of Energy has released proposed guidance defining what entities are a FEOC.

12月4日,美国能源部(DOE)发布了一份解释性通知法案,对《两党基础设施法》(the Bipartisan Infrastructure Law )中的FEOC进行了相关定义,涵盖中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗,旨在限制FEOC参与美国电池供应链。

【原文】Subparagraph (C) states that a foreign entity is a FEOC if it is “owned by, controlled by, or subject to the jurisdiction or direction of a government of a foreign country that is a covered nation.The “covered nations” are the People's Republic of China (PRC), the Russian Federation, the Democratic People's Republic of North Korea, and the Islamic Republic of Iran.


作为全球最大的经济体之一,美国储能市场在近年来快速增长,但是在产业链供应链各环节的产能均有所落后。反观中国,近年来在新能源领域的发展势头强劲,美国此次加码IRA,旨在保护自身战略地位。贸易保护主义的战争即将打响,这无疑会给中国新能源企业出海带来挑战。

据CNESA 三季度全球储能数据显示,2023年第三季度,美国新增投运电池储能(≥1MW)规模2.6GW,创季度装机新高,环比+88%,同比+83%,特别是7月份,单月新增规模突破1.5GW。三季度新增投运项目主要分布在加州、德州和亚利桑那州。应用模式上,混合储能(包括光储、风储、风光储、常规机组与储能等)占比60%,其中79%的装机来自光储项目。

中关村储能产业技术联盟长期追踪储能行业国内外发展态势,就美国在储能方向制定的政策、电力市场规则,进行分析及分享。


01

储能发展相关政策


1.联邦政策

(1)《2022年通胀削减法案》

美国时间2022年8月16日,美国总统乔·拜登( Joe Biden)签署了《2022年通胀削减法案》(Inflation Reduction Act of 2022,H.R. 5376)。

推动美国部署清洁技术,IRA提出了一系列财政激励措施,对储能影响较大的措施包括:独立储能纳入投资税收抵免(Investment Tax Credit ,ITC)、现有的ITC延期和修改。

独立储能纳入ITC :IRA更新了 ITC,首次将独立储能纳入抵免范围(工商业储能>5kWh、户用储能>3kWh),有望推动美国独立储能快速发展。

ITC延期和修改:IRA将ITC 补贴时间延长到2035 年,2033年开始退坡,提升抵免上限。其中,家储抵免上限由22%提升至30%,工商业储能,除了30%的基础抵免,还有机会获得最高可达40%的额外抵免,累积最高补贴70%。

《通胀削减法案》延长了补贴时间,提高了补贴上限,首次把独立储能纳入补充范围,将会显著改善美国储能项目的部署速度和收益水平,推动美国储能进入全新的发展阶段,为美国储能行业未来十年的快速发展奠定基础。

(2)供应链安全

2022年2月24日,美国白宫和国防部、国土安全部、商务部、能源部、农业部、交通部、卫生和公众服务部等7个机构各自发布报告,分析供应链弱点,并提出各自领域的战略计划。其中,能源部发布的《美国保障供应链以实现强劲清洁能源转型的战略》(America’s Strategy to Secure the Supply Chain for a Robust Clean Energy Transition)是美国首个保护清洁能源供应链的全面战略,旨在建立安全、弹性和多样化的清洁能源产业基础,确保清洁能源制造和创新的全球领先地位,摆脱对中国的过度依赖,保障国家安全和产业竞争力。

《电网储能供应链深度评估》(Grid Energy Storage Supply Chain Deep Dive Assessment)是美国能源部对13个能源领域供应链开展的深入评估之一。报告指出:美国目前在锂离子电池供应链方面处于明显劣势,在供应链所有环节的产能上都落后于中国,在某些环节上也落后于亚洲和欧洲其他国家,在上游环节(即原材料的获取和精炼)以及中游组件生产(即阴极和阳极)方面尤其薄弱。报告建议在以下领域重点发力:发展二次利用产业,将报废电池重新用于电力储能;发展可持续的上游、中游和回收设施和产业;开发各种经济高效、可持续的电力储能技术。

(3)资金支持政策

2022年4月,美国能源部和华盛顿州清洁能源基金(CEF)提供投资总额为7500万美元,支持美国太平洋西北国家实验室(PNNL)建设了一个探索新型储能技术的研究设施——Grid Storage Launchpad研究设施。2022年11月,美国政府启动3.5亿美元长期储能示范资金,计划选出多达11个示范项目,以推动实现能源部提出的将长时储能成本降低90%的长期目标。

2.地方政策

(1)AB2625法案

2022年8月29日,加利福尼亚州州长Gavin Newsom签署了AB2625法案,该法案将符合条件的储能项目的租赁和地役权排除在the Subdivision Map Act 之外。AB 2625法案通过后,加州的储能项目可以在不咨询当地分区当局的情况下完成开发过程,有助于推动加州加快电池储能系统的部署。

(2)NEM3.0

2022年12月15日,加州公用事业委员会 (CPUC)投票通过了净能源计量3.0 (NEM),新政使用净计费模式取代了净计量,大幅降低了用户端分布式光伏余电上网电价。

(3)纽约6GW储能路线图

2022年12月28日,纽约州能源研究与发展局(NYSERDA)和纽约州公共服务部(DPS)向公共服务委员会(the Public Service Commission,PSC)提交了《纽约州6GW储能路线图》(New York’s 6 GW Energy Storage Roadmap: Policy Options for Continued Growth in Energy),供其审议。

该路线图提议实施 NYSERDA 主导的计划,以在纽约州的散装(大规模)、零售(社区、商业和工业)和住宅储能部门采购额外 4.7GW 的新储能项目。这些未来的采购,加上已经与政府签订合同并走向商业运营的现有储能系统,将使纽约能够在 2030 年之前实现 6GW 的目标。

(4)密歇根州健康气候计划

2020年9月23日,密歇根州州长Gretchen Whitmer签署了《2020-182号行政指令》和《2020-10号行政指令》,制定了“密歇根州健康气候计划”(The Michigan Healthy Climate Plan)。该计划于2022年4月21日正式启动,旨在指导该州到2050年实现碳中和,并制定了2030年的中期目标。到2040年,密歇根州将部署4GW的电网规模储能,2025年的短期目标为1GW,2030年的中期目标为2.5GW。密歇根州成为美国第10个确立储能发展目标的州。

(5)新泽西州储能激励计划(SIP)提案

2022 年 9 月,新泽西州公用事业委员会(BPU)发布了新泽西州储能激励计划(SIP)提案,专注于激励与新泽西配电公司物理连接的独立储能设备,激励措施将适用于位于表前(“电网供电”)或表后(“分布式”或“客户级”)的储能设备,并将为这两种类型的储能创建单独的细分市场。

至少30%的激励费用将作为固定的年度激励,按储能容量支付($/kWh),取决于令人满意的正常运行性能指标。其余的激励将通过按绩效付费机制提供:表前独立储能将根据储能运行减少的碳排放量来支付,通过测量批发电网的边际碳强度来确定;对于表后分布式独立储能,根据配电公司在其建立的特定运行时间内调用储能时,储能向配网系统成功供电进行支付。新泽西州SIP奖励的资格将是技术中立的,并且仅基于以经济高效的方式满足功能要求。

3.政策小结

联邦层面,毫无疑问,《通胀削减法案》是2022年有关储能的最重要政策,首次将独立储能纳入投资税收抵免(ITC),表前、工商业、户用等各应用场景储能都有机会获得30%、10年以上的ITC补贴,补贴力度的提高和补贴年限的延长大大提高了储能系统的经济性,将为美国更快部署储能铺平道路。州层面,密歇根州成为美国第10个确立储能发展目标的州。


02

储能发展相关电力市场规则


1.MISO首次将储能资源(ESR)纳入其市场组合

2022年9月初,美国中大陆独立系统运营商(MISO)首次将电池储能、抽水蓄能、压缩空气等储能资源纳入市场资源组合,电力储能可以作为双向资源参与 MISO 能源和运行储备市场(MISO Energy and Operating Reserves Market),这是11年来MISO市场组合中加入的第一个新资源。


2.CAISO通过了“储能增强提案”


2022年12月16日,加州独立系统运营商(CAISO)通过了《储能增强提案》(Energy Storage Enhancements Final Proposal),并将在2023年夏季实施,届时极端高温将威胁电网的稳定性。该提案旨在加强储能和其他类似资源的优化、调度和结算,通过开发投标增强功能(bid enhancements)帮助资源在实时市场中准确反映其边际成本;确保 ISO 有足够的电量来应对关键时段;并探索修改 ISO 的特殊调度和投标成本回收机制。

3.加州要求电力公司制定动态零售电价


加州能源委员会(CEC)制定了新标准,要求该州五家最大的电力公司制定至少每小时变化一次的零售电价,以反映地区边际成本,他们还必须将这些电价发布到一个在线的,普遍可访问的用户电价数据库(MIDAS)。CEC 在其负荷管理规则中表示,新的负荷管理标准旨在帮助客户将电力消耗转移到可再生能源发电量高且批发价格低的时期,并帮助“支持未来的无碳电网”。

4.针对FERC2222号法令的合规备案情况


2020年9月17日,美国联邦能源监管委员会(FERC)发布了2222号法令,旨在消除分布式能源(“DER”)参与 FERC 监管的批发市场的障碍。每个 RTO/ISO都必须在在 2021 年 7 月 19 日之前提交合规备案,备案必须提出适合其所在地区的实施计划,并且必须概述最终规则将如何及时实施。

5.市场规则小结


MISO首次将储能资源纳入市场资源组合;CAISO通过了《储能增强提案》,确保储能资源有能力向市场提供辅助服务;ISO-NE、MISO、PJM和SPP在2022年先后提交了各自的2222号法令合规备案申请,实施日期基本都在2025年之后,短时间内分布式资源参与批发电力市场存在难度。


文 | 中关村储能产业技术联盟

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