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2h储能系统报价创新低,中标均价环比回升——6月新型储能招中标市场分析
在 2024-07-09 发布

根据CNESA全球储能数据库(http://www.esresearch.com.cn/)的不完全统计,2024年6月共追踪到157条新型储能项目招标信息和95条中标信息,涉及电池系统(含储能电芯、储能电池pack、直流侧等)、储能系统、EPC、储能变流器、BMS、储能租赁等采购类型。
  • EPC招标规模环比-3%,储能系统招标规模环比+4%;

  • EPC中标均价998.55元/kWh,同比-39%,环比-32%;

  • 2h储能系统中标均价741.31元/kWh,环比+14%,同比-35%;

  • 4h储能系统中标均价554.27元/kWh,环比-37%;


备注:同比是以上年同期为基期相比较;环比是与上一个相邻统计周期相比较

说明:文中所述储能规模均以能量规模计。

6月招标情况


电源侧招标规模占比近50%,储能系统规模环比增长4%

6月招标项目中,EPC招标规模环比-3%,储能系统规模环比+4%。其中,储能系统招标方面,系统集采/框采占比57%,较5月下降4个百分点;源网荷各侧中,独立储能占比10%,仅为5月占比的1/3;新能源配储项目招标规模超15%,“风光火储氢一体化”项目招标规模占比14%(注:集采类招标项目的具体应用类型尚未确定,暂单独统计)。

图1:2024年6月EPC、储能系统和电池系统招标规模分布情况

注:电池系统包括储能电芯、储能电池pack、直流侧等

数据来源:CNESA全球储能数据库

http://www.esresearch.com.cn/


从应用分布上看,电源侧招标规模占比近50%,储能规模9.2GWh,环比增长126%;其中,新能源配储占比超70%,规模6.71GWh,环比增长71%。独立储能招标规模占比21%,储能规模3.9GWh,环比下降56%;用户侧招标规模环比增长69%。


集采/框采占比低于30%,较5月份下降15个百分点,规模环比下降48%。其中,中国能建0.25C\0.5C\1C磷酸铁锂电化学储能系统集采规模共计5.0GWh,包含0.25C储能系统2GWh、0.5C储能系统2.5GWh、1C储能系统0.5GWh。


图2:2024年6月电池系统、储能系统和EPC类招标规模

应用分布情况,单位:GWh%

注:集采类招标项目的具体应用类型尚未确定,暂单独统计。

数据来源:CNESA全球储能数据库

http://www.esresearch.com.cn/


招标主体方面,6月份储能系统的招标单位中,规模排名前十的单位中,除深圳天健集团、金开新能源为民营企业外,其余均为央国企,中国能建和北京京能电力招标规模超GWh,前者以5GWh集采规模断崖式领先其它单位。

图3:2024年6月储能系统招标规模前十的单位

单位:MWh

数据来源:CNESA全球储能数据库

http://www.esresearch.com.cn/

6月中标情况


储能系统中标规模超2.5GWh;2h储能系统中标均价环比+14%


6月中标项目中,储能系统中标规模1.0GW/2.5GWh,环比+25%/+34%,其中独立储能中标规模占比59%。


中标价格方面,EPC中标均价(以2小时磷酸铁锂电池储能系统,不含用户侧应用为例)较5月下降明显,低至998.55元/kWh,环比-32%,同比-39%,中标价格区间583.08元/kWh~1687.50元/kWh。


2h储能系统中标均价741.31元/kWh,环比+14%,同比-35%,中标价格区间560.00元/kWh~1231.20元/kWh。最高中标价来自诸暨市枫桥镇50MW/100MWh新型储能电站项目储能系统设备采购,公告显示,采购控制价为12312.0万元,电站业主和中标人均为中成大有产业集团全资控股子公司,若排除该价格(1231.20元/kWh),本月储能系统均价则为643.34元/kWh,连续四个月稳定在640元/kWh左右。4h储能系统中标均价554.27元/kWh,环比-37%,中标价格区间516.00元/kWh~611.80元/kWh。

图4:中标项目储能系统和EPC中标均价趋势

(2023年1月-2024年6月),单位:元/kWh

注:2小时磷酸铁锂电池储能系统,不含用户侧应用

数据来源:CNESA全球储能数据库

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此外,中国华电集团有限公司2024年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购项目于本月中旬开标,标段一为0.5C系统和0.25C系统,各2.5GWh,共吸引73家企业投标,最低投标报价0.495元/Wh,首次跌破0.5元/Wh,再次引发行业热议。在近日公布的中标公示中显示,海博思创、比亚迪、阳光电源、上海电气国轩、东方电气和华电科工共同摘得标段一,国电南自、平高储能和电工时代为中标备选人。六家中标企业的投标报价区间0.518-0.579元/Wh,最低报价企业并未入围。


中标企业方面,6月份储能系统的中标单位中,中车株洲所中标多个新能源配储项目储能系统采购,居榜单首位。


图5:2024年6月储能系统中标规模前十的单位

单位:MWh

数据来源:CNESA全球储能数据库

http://www.esresearch.com.cn/


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