联盟观点
2023年，储能电池企业的发展可以用规模化、低价、大电芯、出海等关键词概括，无论是集采招标还是海内外的战略合作采购，均是GWh规模；储能集采也引来众多电池企业争相竞逐，储能电芯中标价格再创新低；技术产品端看，300Ah+大电芯已经从量产走向应用，并且率先在海外打开了局面。
根据CNESA DataLink全球储能数据库的追踪，2023年国内共完成26.7GWh储能电池类集采/框采招标（含电芯、电池预制舱、电池PACK）；宁德时代、海辰储能、瑞浦兰钧、亿纬锂能、蜂巢能源、比亚迪储能、鹏辉能源、兰钧新能源、青岛力神、楚能新能源等电池企业已公开签约规模超250GWh。
GWh招标成常态，大容量电芯占主导
2023年，储能电池类集采/框采招标主要集中在央国企，其中中国电气装备集团以10.594GWh规模位居首位。前不久，中国电气装备官宣将成立新的储能子公司，是以许继集团所属电科储能、平高集团所属储能科技、山东电工电气所属电工时代为基础重组设立，拟注册于上海市。
国能信控在2023年开展了两次GWh级别的储能电池框架招标，规模分别达到3GWh和1.5GWh，加上龙源电力两次1.2GWh招标，这也使得国家能源集团招标规模跃居第二；
中国能建招标主要来自中储科技4.6GWh电芯框架招标；
国家电投储能电芯招标以新源智储为主，新源智储是由中国电力国际发展有限公司控股的新型储能技术创新、集成应用专业化平台，自2021年成立以来，已经连续两年荣获CNESA 中国储能系统集成商国内市场储能系统出货量排行榜TOP10。
从招标内容看，年度集采/框采中，大容量电芯仍占主导地位，招标要求中明确单体容量的均为280Ah及以上电芯；从充放电倍率来看，0.5C/0.25C/1C均有涉及，仍以0.5C为主。
图1:2023年储能电池类集采/框采招标规模
（根据公开信息整理）
中标企业集中度高，头部效应增强
从中标价格来看，2023年储能电芯集采/框采中标均价0.52元/Wh，报价区间在0.409元/Wh~0.678元/Wh，其中
1C储能电芯中标均价0.526元/Wh；
0.5C/0.25C储能电芯中标均价再创新低，达到0.439元/Wh。0.409元/Wh最低价出现在中储科技2024年度电芯框架招标项目中，中能建储能科技（武汉）有限公司成立于2022年，是中国能建孙公司。
从中标企业分布来看，企业集中度高，头部效应明显。其中明确中标规模的企业中，海辰储能中标规模最大；从入围标段次数来看，宁德时代入围标段最多。
图2：2023年储能电池类集采/框采中标规模（单位：MWh）
（根据公开信息整理）
注：仅统计储能电芯集采中明确中标规模的企业
图3：2023年储能电池类集采/框采入围企业次数
（根据公开信息整理）
战略采购规模超250GWh
除了在国内招投标市场有所斩获外，电池企业在海外市场同样大放异彩，头部企业接连与海外开发商签署GWh级别大单合作。
据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，2023年宁德时代、海辰储能、瑞浦兰钧、亿纬锂能、蜂巢能源、比亚迪储能、鹏辉能源、兰钧新能源、青岛力神、楚能新能源等电池企业已公开签约规模超250GWh，其中
规模最大的为宁德时代与海博思创的战略采购，双方就推进储能、光储充、智能制造等多领域达成深度合作，计划未来三年电池产品采购总量不低于50GWh，这也使得宁德时代年度签约采购总规模超过了100GWh。
图4:2023年储能电池企业签约采购规模
（根据公开信息整理）
从合作企业来看，电池企业合作对象多为全球领先的储能系统集成商和开发商。在2023年，美国储能集成行业的领军企业之一的Powin就分别与海辰储能、瑞浦兰钧、亿纬锂能达成超25GWh的电池采购协议，据了解Powin在全球有超6GWh的储能系统已经完成部署或正在建设中，另有超11GWh即将投入建设。
从目标区域来看，2023年电池企业签约的目标区域主要集中在北美、澳洲、欧洲以及国内等区域。
从采购产品来看，300Ah+大容量电芯采购较为亮眼，瑞浦兰钧在一日内分别与美国Powin、SUNPIN SOLAR签约了18.4GWh的问顶320Ah电池；还有宁德时代将为Quinbrook提供的10GWh最先进的户外集装箱解决方案，称为EnerC Plus，据了解，宁德时代该款产品搭载的就是306Ah大电芯，可达到20年安全运行寿命。具体合作内容详见下表：
表1:2023年储能电池企业战略采购合作清单
（根据公开信息整理）
文 | 中关村储能产业技术联盟