联盟观点
新型储能项目累计装机规模突破50GWh
同比增长250%+
根据CNESA Data Link全球储能数据库的不完全统计，截至2023年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模75.2GW，同比+50%。新型储能项目累计装机规模25.3GW/53.4GWh，功率和能量规模同比+280%/+267%。
图1：中国已投运电力储能项目累计装机规模（MW%），截至2023年9月底
图2：中国已投运新型储能项目累计装机规模（截至2023年9月底）
2023年前三季度，中国新增投运新型储能项目装机规模突破10GW，达到12.3GW/25.5GWh，同比+925%/+920%。“6.30”节点并网潮大幅拉高6、7月份的装机规模，仅6月单月新增装机规模，几乎与第三季度新增总规模持平。此外，前三季度新增规划、在建新型储能项目规模102.8GW/240.8GWh，第四季度，特别是12月是企业全年冲击并网装机量的关键时期，如果能完成10%，年内装机规模将会达到49.6GWh，三倍于去年装机水平。
图3：2023年前三季度中国新增投运新型储能项目装机规模
前三季度国内储能系统中标量近40GWh
9月中标均价较年初下降34%
2023年前三季度，储能系统中标规模合计9.1GW/38.7GWh，远超去年全年水平，59%的中标量（以能量规模计算）来自集采。
前三季度，受上游原材料端价格下降影响，EPC和储能系统中标均价一直呈下行态势，其中，储能系统到2023年9月的中标均价已达到993.01元/kWh，同比下降35%，环比下降8%，与今年初相比下降34%，最低中标价格跌破900元/kWh。
图4：2023年前三季度储能系统中标规模分布情况
图5：储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1-9月，单位：元/kWh）
海外主流国家三季度储能市场规模速览
美国：三季度新增电池储能装机2.5GW+，创季度装机新高
据美国能源信息署（EIA）数据显示，美国2023年第三季度，新增投运电池储能（≥1MW）规模2.6GW，创季度装机新高，环比+88%，同比+83%，特别是7月份，单月新增规模突破1.5GW。三季度新增投运项目主要分布在加州、德州和亚利桑那州。应用模式上，混合储能（包括光储、风储、风光储、常规机组与储能等）占比60%，其中79%的装机来自光储项目。
图6：2023年前三季度美国新增投运电池储能装机规模月度分布，单位：MW
数据来源：EIA
英国：三季度新增电池储能装机290MW，建设速度低于预期
根据Modo Energy的数据显示，英国2023年第三季度，新增投运电网级电池储能（>7MW）项目7个，储能规模总计290MW。前三季度，电网级电池储能项目规模已超1GW，而英国上一个GW级装机的实现却用了两年，即便如此，第三季度实际装机规模还是低于预期。原因一方面来自EPC自身因素，导致合同中断，开发商不得不寻找新的合作方；另一方面来自调试并网阶段，并网流程缓慢，英国国家电网ESO、Ofgem和能源安全和净零部(DESNZ)已在着手解决。
德国：三季度新增电池储能装机1.3GWh，家储累计套数即将破百万套
根据ISEA&RWTH Aachen University的数据显示，德国2023年第三季度新增电池储能装机规模852MW/1305MWh，同比+118%/+106%，家储装机占据绝对主导地位，以能量规模计算，占比超92%。截至2023年9月底，德国家储的累计装机量已达到8.26GWh，累计套数93.87万套。
图7：德国家储市场规模（截至2023年9月底）
数据来源：ISEA&RWTH Aachen University
澳大利亚：三季度新增电池储能装机300MWh，电池储能市场净收入环比增长16%