联盟观点

距特斯拉首次推出户用储能产品——Powerwall已过去将近一年的时间，特斯拉希望借助分布式光储形式从根本上改变人们的用能方式。产品推出不到一周时间内就接获了38000个订单，吸引了全球的目光，与此同时，也出现了一些诸如Sonnen、Sunverge的极具竞争力的对手，他们均在不同程度上影响着美国户用储能市场的格局。GTM Research于近期发布了一篇文章，简要盘点了美国户用储能市场现状，储能联盟将其中的一些要点进行简要编译分享给读者，以作了解。

根据GTM Research的统计，2015年，美国共有454个并网型户用电池储能系统被安装在亚利桑那州、加州、夏威夷、新泽西州，纽约州、德州和中部电网运营商PJM等几个关键市场中。这些项目的装机规模约为4MW，项目数和装机规模同比分别增长151%和300%。但这仅仅只是部署在相同市场内、工商业用户侧储能系统总规模的1/10，而且这也远远低于德国已安装的25000套户用光储系统的数据。

目前，户用储能在美国发展的机会比较有限，除了一些公共事业公司主导部署的项目外，其他项目很大程度是受一些所谓的“情感因素”的驱动而开展的，这些因素包括：利用储能作为备用电源的理念；在一些并不存在价格机制的能源市场利用储能存储和转移光伏所发的电力；一些几乎完全依赖大电网供电的居民用户希望实现离网的愿景等。另外，当前电池成本高也是限制其发展的一大因素，特斯拉7kWh Powerwall虽然定价3000美元，但并不包含逆变器和安装费用。GTM曾在2015年四季度的分析报告中，对价格趋势进行了预测，户用储能系统的平均总成本为1300-2000美元/kWh，很多商业规模级以上的用户侧储能的成本在900-1500美元/kWh之间。

即使成本高，但在一些补贴政策的支持下，在一些市场还是能够承受户用光储系统的成本，例如，加州，对于并网型户用电池储能系统在达到特定日循环要求的前提下，可以享受加州自发电激励计划（SGIP）的安装补贴，能够节省用户一半的安装费用。除了削减成本，如果用户还能够通过向电网提供电力服务而获取额外收益，则会增加户用储能更多的市场机会，实现电力用户和电网的双赢。

从项目形式上看，虽然并不是每一个项目都将电池与光伏搭配一起使用，但在GTM追踪的项目中，约90%的项目都是光储形式的，并且随着市场的发展，户用储能利用分时电价和负载转移实现的价值将会日渐明显，并能增强光伏与储能搭配的使用率。另外，投资税收减免（ITC）政策也在一定程度上加速了光储模式的发展，虽然ITC并不作用于单独的储能，但是对于满足一定要求的储能系统（必须与光伏系统同时安装），给予成本30%×储能系统中存储的光伏发电比例（必须≥75%，反之将不予抵免）的抵免。

事实上，将绿色能源、自发自用、备用电源和电网支持的奖励政策综合匹配，将会成为户用光储系统突破当前限制而快速增长的关键，以及净计量和分时电价政策的修订也会对户用光储市场的发展产生很大影响，随着各个州内能源政策的不断演化，未来户用光储市场拥有广阔的发展前景。

图：未来美国户用光储市场预测   来源：GTM Research

    另外，加州作为美国最大的户用光储市场，GTM Research在文章中也对其应用现状进行了分析总结。

加州不仅是全美户用光储系统安装最多的州，同时也是项目信息较为详尽的州。根据SGIP的数据库显示，自2016年1月起，加州共有168个户用储能项目拿到了SGIP的补贴，容量共计820kW，另有264个项目（容量共计1.44MW）正在申请补贴中。此外，系统已经与电网实现互联的容量共有1.3MW。

图：加州户用光储系统厂商累计安装量   来源：SGIP，GTM Research

从图中可以看出，特斯拉的累计装机规模最大，占据绝对领先地位。特斯拉主要与SolarCity战略合作，前者提供电池，后者提供实时监测系统，利用Demand Logic软件主动控制部署的光储系统，帮助用户降低需量电费。另外，SolarCity一直在研究将多个光储系统聚集向公共事业公司和电网运营商提供服务的价值，但始终为透露其研究结果。

Sunverge位居第二，这家来自旧金山的初创企业，虽然不具备特斯拉那样的财富实力和SolarCity那样的市场渠道，公司一直与公共事业公司、房屋建筑商等合作一起参与户用光储市场。它在加州最大的项目是为34户家庭部署光伏、电池和家庭能源管理系统以实现家庭的零耗能，同时也可以响应萨克拉门托市政事业部的高峰价格信号，参与需求响应。

另外，还有一些小型的储能企业，通过寻找合作伙伴以小规模区域性光伏安装商的形式进入户用光储市场，例如Sungevity与Sonnen, Enphase与Eliiy, Tabuchi Electric与Geli, JuiceBox Energy与Arise Solar等。

       此外，加州也一直在进行分布式能源价值的评估，通过公共事业公司控制分布式资源参与电力服务，有的公共事业公司还提出设立储能电价机制，刺激用户安装储能，以响应价格信号，鼓励其参与电网需求响应计划，无论哪种方式，户用光储系统都可以作为电网投资的另一种选择方式，从而拓宽自身的市场机会。